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　　整屋订制结构工程★✿。九州酷游(酷游·ku游)官方网站分析人士认为★✿，海外市场反弹★✿，港股上扬★✿，A股市场有望迎来节后开门红★✿。年报和一季报业绩落地★✿，叠加关税冲击逐渐减弱★✿，A股市场风险偏好有望提升★✿。

　　以4月30日A股★✿、港股收盘后计算★✿，截至北京时间5月5日12∶00★✿，五一假期期间★✿，全球市场普遍反弹★✿，中国资产也出现反弹★✿。

　　数据显示★✿，五一假期期间道琼斯工业指数★✿、指数★✿、标普500指数分别累计上涨1.95%★✿、2.96%★✿、2.26%★✿，英国富时100指数★✿、德国DAX指数★✿、法国CAC40指数分别累计上涨1.57%★✿、2.95%★✿、2.84%★✿。中国资产反弹★✿，中国金龙指数累计上涨2.75%酷游KU游官网最新地址★✿，恒生指数★✿、恒生中国企业指数★✿、恒生科技指数分别上涨1.74%★✿、1.92%和父母换着玩酷游KU游官网最新地址★✿、3.08%★✿。

　　中概股五一假期期间普遍上涨★✿，金山云累计涨逾22%★✿，万国数据累计涨逾17%和父母换着玩★✿，拼多多累计涨逾6%★✿，阿里巴巴★✿、腾讯音乐★✿、小鹏汽车等累计涨逾5%★✿，京东累计涨逾4%★✿。

　　港股市场中★✿，行业板块普遍上涨★✿，硬件设备★✿、汽车与零配件★✿、日常消费零售行业领涨★✿，分别上涨5.50%★✿、2.89%★✿、2.52%和父母换着玩★✿。小米集团-W★✿、小鹏汽车-W等涨逾6%酷游KU游官网最新地址★✿，阿里巴巴-W★✿、理想汽车-W★✿、京东集团-SW等涨逾3%★✿，腾讯控股★✿、泡泡玛特等涨逾2%★✿。恒生指数成分股中★✿，超过八成股票上涨★✿。

　　财通证券首席策略分析师李美岑表示★✿，五一假期期间全球市场风险偏好进一步修复★✿，港股和中概股表现靠前★✿，一方面市场对贸易摩擦不确定性担忧缓解★✿，另一方面美国新增非农数据超预期★✿，市场担忧情绪有所缓解★✿。

　　此外★✿，五一假期期间中国资产明显走强★✿，离岸人民币兑美元也出现大涨★✿，其中5月2日涨近1%★✿，单日大涨逾600点和父母换着玩★✿。

　　华福证券首席宏观及非银分析师秦泰表示★✿，近日人民币汇率开始转强★✿，这可能在很大程度上为5-6月择机实施降息降准操作提供了更大的空间和更为从容的时间窗口★✿。

　　华金策略首席分析师邓利军表示★✿，第一★✿，五一假期期间海外风险事件并未发生★✿，国内政策继续偏积极★✿。第二★✿，五一假期期间海外流动性宽松预期未有变化★✿，美国4月制造业PMI★✿、新增非农就业人数环比★✿、平均时薪同比增速等均有所回落★✿，美联储继续降息概率仍较大★✿。第三★✿，五一假期期间国内出行和消费数据火爆★✿。节后A股市场可能开启震荡反弹★✿，5月A股市场可能震荡偏强和父母换着玩★✿。

　　“预计5月风险偏好还有回升空间★✿，A股将继续呈现风险偏好回暖★✿、主题轮动的特征★✿，以低机构持仓的主题型交易机会为主★✿。”中信证券首席A股策略师裘翔表示★✿。

　　华西证券大类资产首席分析师孙付认为★✿，权益资产方面★✿，海外市场反弹★✿，港股上扬★✿，A股有望节后迎来开门红★✿。

　　“过去一个月市场在财报密集披露和关税超预期的影响下★✿，出现一定幅度回调★✿，部分低估值和消费领域相对有韧性★✿。”招商证券首席策略分析师张夏表示★✿，展望5月★✿，年报和一季报业绩落地★✿，叠加关税冲击逐渐减弱★✿，市场风险偏好有望边际改善★✿。行业方面预计主要围绕关税冲击修复和景气度改善的线索展开★✿。

　　对于市场配置★✿，邓利军认为★✿，5月科技和消费可能是配置主线★✿。首先★✿，五一假期期间出行和消费火爆★✿，相关的社服★✿、食品饮料等板块表现可能相对偏强★✿；其次★✿，当前政策支持的方向是提振消费★✿、科技创新★✿，相关的消费和科技板块表现可能相对占优★✿。5月建议逢低配置★✿：第一和父母换着玩★✿，政策和产业趋势向上的计算机（国产软件★✿、AI大模型）★✿、机器人★✿、传媒（AI应用）★✿、通信（算力）★✿、电子（半导体）★✿、创新药★✿、电新等★✿；第二★✿，政策和旺季催化下的食品★✿、社服（旅游★✿、酒店★✿、餐饮）★✿、商贸零售★✿、家电★✿、建材等★✿；第三★✿，大金融★✿、电力等低估值红利行业★✿。

　　张夏表示★✿，结合一季度经济数据和中观指标来看★✿，随着政策推进★✿，经济内生增长动能修复★✿。细分领域景气度较高或有改善的方向主要集中在三个方向★✿：第一酷游KU游官网最新地址★✿，消费服务领域★✿，家电★✿、家具★✿、文化办公用品和父母换着玩★✿、通讯器材★✿、金银珠宝等★✿；第二★✿，新能源车★✿、发电设备★✿、集成电路★✿、风电★✿、工业等高新技术制造领域生产端保持较高景气度★✿；第三★✿，地产销售端及资金端边际改善★✿。结合景气度★✿、盈利能力★✿、估值等多个维度★✿，5月推荐关注计算机★✿、汽车酷游KU游官网最新地址★✿、机械设备（自动化设备★✿、通用设备）★✿、有色金属★✿、社会服务★✿、农林牧渔等板块★✿。

　　裘翔表示★✿，除了短期的热点主题轮动★✿，建议聚焦三个不变的大趋势★✿：一是中国科技能力的提升趋势不会动摇（关注国产算力★✿、端侧AI★✿、等）★✿；二是欧洲重建防务★✿，提升能源★✿、基建和资源储备的趋势不会动摇（关注铜铝等基础工业品★✿、军工材料酷游KU游官网最新地址★✿、能源基建和通信基建等）★✿；三是中国势必要走通“双循环”★✿，加速完善社会保障并激发内需潜力（关注文旅方向上的酒店★✿、景区★✿、OTA★✿，医疗服务方向上的眼科★✿、齿科★✿、中医和父母换着玩★✿，保险龙头）★✿。

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